Узнав о своём диагнозе – рак лёгких в запущенной стадии, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, живёт скромно, и перспектива дорогостоящего лечения вкупе с финансовой нестабильностью заставляет его задуматься о будущем. Мысли о том, что он оставит близких без средств к существованию, толкают его на радикальный путь. Обладая блестящими знаниями в области химии, которые он годами передавал ученикам, Уолтер видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму – начать производить метамфетамин, высокоприбыльный наркотик, пользующийся спросом на улицах. Это решение становится для него не просто отчаянной мерой, но и возможностью обрести контроль над собственной судьбой в тот момент, когда болезнь угрожает отнять у него всё.
Случайная встреча с бывшим учеником Джесси Пинкманом, которого Уолтер когда-то способствовал исключить из школы, становится поворотным моментом. Джесси, уже погружённый в криминальную среду, недавно лишился своего напарника и подпольной лаборатории в результате полицейского рейда, что оставило его без средств и перспектив. Уолтер, осознавая, что ему нужен проводник в этот тёмный мир, предлагает Джесси неожиданное партнёрство: он берёт на себя роль «повара», использующего свои глубокие познания в химии для создания метамфетарина исключительной чистоты, в то время как Джесси отвечает за сбыт и связи в преступной среде. Так начинается их опасное сотрудничество, где Уолтер, некогда законопослушный педагог, шаг за шагом погружается в мир насилия, обмана и постоянного риска, пытаясь балансировать между двойной жизнью – заботливым мужем и отцом дома и расчётливым преступником в тени.