В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену ей пришли магия и древние чудовища, заполонившие опустошенные просторы. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря усилиям королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Цель миссии предельно ясна, но невероятно сложна: найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны. Ведьма не одна – её проводником становится Бойс, человек, хорошо знакомый с коварством этих земель. Вместе они движутся через руины забытых городов и леса, где каждое дерево скрывает угрозу, а ветер доносит отголоски прошлых катастроф.
Опасность подстерегает путников на каждом шагу: за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить любой след магии и тех, кто с ней связан. Каждый день в Потерянных землях – это борьба за выживание, где порождения тьмы выходят из тени, чтобы напасть на незваных гостей. Серая Элис и Бойс сталкиваются не только с физическими угрозами, но и с моральными дилеммами, раскрывая тайны источника, который может как спасти, так и окончательно погубить остатки человечества. Их путь усложняется необходимостью скрываться, идти на рискованные сделки и преодолевать внутренние конфликты, пока время неумолимо приближается к кульминации – полнолунию, когда судьба мира может измениться навсегда.