В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно рушится из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов оборачиваются не только профессиональным крахом, но и глубоким личным кризисом, заставляя героя переосмыслить свое место в стремительно меняющемся мире. Именно в этот сложный период он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором реальность причудливо переплетается с художественным вымыслом, а окружающие драматурга люди неожиданно обретают литературное воплощение.
Центральное место в зарождающемся произведении занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем из круга общения автора. Этот персонаж постепенно превращается в мистическую силу, способную влиять на судьбы других героев, создавая сложную паутину взаимоотношений, где границы между вымыслом и действительностью начинают размываться. История развивается как многоплановое повествование, где личная драма главных героев перекликается с более широкими темами творческой свободы, морального выбора и поиска смысла в условиях нарастающего давления со стороны системы. По мере развития сюжета роман внутри романа обретает собственную жизнь, а его персонажи начинают демонстрировать удивительную автономность, заставляя автора задуматься о природе творчества и ответственности художника перед своими созданиями и перед самим собой в непростую историческую эпоху.